第一，光纤光缆 预增原因：Q2涨幅第一，普通光纤涨450%、特种光纤700%；政策推动全光组网，光棒紧缺，海外采购暴增 核心公司：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、永鼎股份、通鼎互联、远东股份、杭电股份、光库科技 第二，MLCC 预增原因：AI单机用量增182%，高端型号较5月涨2-5倍，厂商三轮涨价；产能转向AI车规，高容交期4个月，2027年产能紧缺 核心公司：风华高科、昀冢科技、国瓷材料、宏明电子、凯盛科技、双星新材、利和兴、达利凯普、艾华集团、洁美科技 第三，存储芯片 预增原因：大厂减产控价，DRAM/NAND持续涨价，AI服务器存储需求翻倍，库存周期见底反转 核心公司：兆易创新、江波龙、佰维存储、深科技、紫光国微、朗科科技、万润科技、同有科技 第四，PCB载板 预增原因：算力主板、AI显卡载板订单爆满，高端覆铜板涨价，海外AI厂商持续加单 核心公司：深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技、东山精密、超声电子、景旺电子 第五，CPO光模块 预增原因：全球AI算力扩容，800G/1.6T光模块批量出货，海外云厂商采购放量 核心公司：中际旭创、新易盛、光迅科技、华星光电、天孚通信、太辰光、剑桥科技、通宇通讯 第六，半导体设备 预增原因：国内晶圆厂扩产持续，国产设备替代加速，刻蚀、沉积设备订单饱满 核心公司：中微公司、北方华创、长川科技、华峰测控、拓荆科技、芯源微、万业企业、精测电子 第七，光伏耗材 预增原因：硅片产能扩张，金刚线、银浆需求暴涨，组件出口回暖拉动上游耗材 核心公司：美畅股份、帝科股份、聚银新材、海源复材、苏州固锝、三利谱、中来股份 第八，储能电池 预增原因：海外户储、工商业储能订单爆发，锂电价格企稳，储能毛利率大幅修复 核心公司：派能科技、阳光电源、固德威、锦浪科技、圣阳股份、科士达、南都电源 内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。 #中报 #中报业绩预增 #存储芯片 #PCB #CPO #半导体 #炒股 #股市 #热门题材 #财经