昨晚美光财报全线超预期，直接坐实 AI 硬件长期高景气，行业紧缺行情至少延续到 2027 年。消息一出美光盘后大涨，带动美股半导体全线回暖。 除了下游芯片，上游半导体设备这条主线也值得我们关注。半导体设备是国外存储的国内映射，需求紧张倒逼各大厂疯狂加码扩产，不管是新建产线还是老产线升级，都要大批量采购刻蚀、薄膜、检测等核心设备，相当于产业链里稳赚的 “卖铲人”，订单能见度特别高。 这波外围利好情绪大概率带动A 股上涨，再叠加国内持续推进设备自主替代，双重逻辑加持，广发这只最近表现不错，近期可以持续跟踪看看。 #我的理财日记 #半导体 #理财